攜程擬發(fā)行5億美元的7年期可轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)換成華住酒店股票
攜程計劃將票據(jù)發(fā)售的所得款項凈額用于一般公司用途，包括償還現(xiàn)有的財務(wù)債務(wù)。
7月13日消息，據(jù)36氪報道，攜程（TCOM.US）計劃發(fā)行5億美元的7年期可轉(zhuǎn)債，票面利率為1.25%-1.75%。此次發(fā)行的債券可以轉(zhuǎn)換成華住酒店（HTHT.US）的股票。
攜程計劃將票據(jù)發(fā)售的所得款項凈額用于一般公司用途，包括償還現(xiàn)有的財務(wù)債務(wù)。
攜程發(fā)行可轉(zhuǎn)債或與國內(nèi)旅游業(yè)恢復(fù)緩慢相關(guān)。根據(jù)文化和旅游部的統(tǒng)計，端午三天假期，全國共接待國內(nèi)游客4880.9萬人次，同比恢復(fù)50.9%；實現(xiàn)旅游收入122.8億元，同比恢復(fù)僅31.2%。
攜程此前發(fā)布的一季度財報顯示，截至 2020 年 3 月 31 日，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產(chǎn)品余額為 682 億元（若無特殊提及，本文貨幣單位均為人民幣）；公司的流動負(fù)債為678億元。而在2020年 4月，攜程也作為借款人與金融機構(gòu)簽訂了信貸協(xié)議，協(xié)議包括 10億美元循環(huán)信貸，并附加 5億美元增量額度。公司已經(jīng)在5月從此信貸協(xié)議中成功完成 10億美元的借貸。
值得注意的是，隨著北京地區(qū)疫情的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)旅游業(yè)或?qū)⒓涌鞆?fù)蘇。
彭博數(shù)據(jù)顯示，彭博跟蹤的31位分析師中，21位予攜程“買入”評級，15位予“持有”評級，2位予“賣出”評級。平均目標(biāo)價為29.16美元。
